Schwab macht Fotos von dem Tatort, an dem Marcos Glaims Vater tot aufgefunden wurde, betreut pflichtbewusst das Ehepaar, das die Leiche entdeckt hat, wird innerlich aber von der Sorge um Anna schier zerfressen. Als er wiederholt versucht, sie telefonisch zu erreichen, hört er am anderen Ende der Leitung die Stimme eines Fremden. Dieser sagt ihm, dass Anna in seiner Gewalt sei.
Ein Wagen erscheint neben dem verzweifelten Schwab und der Fahrer stellt sich als Altjoff Erdmann vor, mit dem er schon einige Male telefoniert hatte und der ihm das Buch zukommen ließ. Er ist ein Schwarzalb, erscheint den Menschen aber als älterer Herr mit zerzausten Haaren.
Erdmann lädt Schwab in seinen Wagen ein und erklärt ihm, dass alle Ereignisse mit den drei G zusammenhängen würden: Gegenstand – Gene – Grund. Die Magie der Gegenstände könne also nur wirken, wenn Nachfahren der früheren Nutzer sie in die Hände bekamen und am richtigen Ort nutzen würden. Deshalb fahren sie auch zur Ruine der Schule, unter der sich tatsächlich noch Räume des ehemaligen Hauses des Hexenmeisters befinden. Marco Glaim zerstörte die Schule, um in die Räumlichkeiten zu gelangen und so kann auch Erdmann sie durch einen Geheimgang hinein leiten. Der Schwarzalb erklärt, dass er leider nicht mehr in der Lage sei, selbst Magie zu wirken, weshalb er auf Hilfsmittel wie einen verzauberten Schlüssel angewiesen ist.
Im Keller treffen die beiden Männer auf den aufgebrachten Marco Glaim, der stolz von seinem Vorfahren dem Zauberlehrling erzählt. Zudem sind unzählige Tiere in Käfigen eingesperrt. Während Schwab Marco mit der Erwähnung seines toten Stiefvaters ablenkt, kann Erdmann die Tiere befreien, die sich wütend auf den Zauberlehrling stürzen. Nur eine Hirschkuh, die sich als die verhexte Anna herausstellt, versucht, den Jungen zu beschützen. Doch es hilft nichts. Der Keller stürzt ein und Erdmann, Schwab und die Tiere können fliehen, müssen den schwer verletzten Marco jedoch zurück und seinem Schicksal überlassen. Zusammen mit der Hexenbibel wird der Zauberlehrling unter Trümmern begraben.
Anna und Schwab wachen zusammen in einem Hotelzimmer auf. Sie kann sich an nichts erinnern und lauscht gespannt Schwabs Erzählungen. Anna hat bereits Susanne kontaktiert, die Franz vorbeischicken möchte.
Schwab ist überzeugt, dass nicht Marco seinen Stiefvater derart zugerichtet hat, sondern vielmehr der Mann mit der Basecap dahinter stecken könnte. Sie beide finden Annas Auto, als Schwab den Anruf seiner Ex-Ex-Partnerin Carola aus Hameln erhält. Die ist völlig betrunken und erzählt, dass ihre Tochter Nele verschwunden sei. Schwab will sich schnellstmöglich auf den Weg machen, Anna kann ihn jedoch nicht begleiten. Glücklicherweise taucht Franz auf, der sich gerne als Unterstützer zur Verfügung stellt. Anna ruft bei der Polizei in Hameln an, die ihr vom Verschwinden von vierzehn Jugendlichen berichtet.
Nach langer Autofahrt kommen Franz und Schwab in Hameln an. Carola erzählt ihnen, dass Nele gerade eine düstere Grufti-Phase durchmachen würde. Da Franz in Sachen Gothic-Musik aus seiner Jugend Erfahrung hat, kann er mithilfe der Beschreibung von Neles Tattoo das Passwort ihres PCs knacken. Dort finden sie die Seite eines Musikers namens Orpheus X, der Flöte spielt. Seine Songs haben den Vermerk, dass man sie nur mit Kopfhörern genießen sollte. Erdmann bestätigt telefonisch, dass es sich bei der Flöte des Musikers um das knöcherne, 700 Jahre alte Instrument handelt, mit dem damals die Kinder von Hameln entführt wurden. Langsam wird klar, dass die Drahtzieher hinter den mystischen Fällen es vor allem auf Jugendliche Opfer abgesehen hatten. Im Teenager-Alter würde schließlich eine große Energie in den Menschen freigesetzt.
Carola erhält einen Anruf der Polizei, dass ihre Tochter gefunden worden und im Krankenhaus sei. Nele scheint in einer Art Koma zu liegen, als Schwab ihr jedoch die Musik von Orpheus X vorspielt, springt sie auf uns will wie willenlos aus dem Fenster fliehen. Während Carola die Polizei aufhält, folgen Franz und Schwab dem Mädchen nach draußen in der Hoffnung, dass sie sie zu den anderen Entführten führen könnte.