Da Nele mit Schwabs Handy unterwegs ist, können er und Franz es tracken und das Mädchen in einem gestohlenen Krankenwagen verfolgen. Dummerweise lässt Nele das Telefon wohl mitten im Wald fallen, da die ganze Zeit Anrufe und Nachrichten von Erdmann darauf ankommen. Schwab versucht, den Weg zum Rattenfänger alleine zu finden, indem er die Musik anhört. Doch auf ihn scheint es keine Wirkung zu haben.
Erdmann ist überzeugt, dass die Willenlosigkeit nur eintritt, wenn man alle vier Lieder, die Orpheus X veröffentlichte, in der richtigen Reihenfolge hört. Zum Auffinden der Jugendlichen kann der Schwarzalb jedoch betragen: sie müssten unter dem höchsten Punkt des Klüt-Berges sein. Tatsächlich führt eine alte Bahnstrecke in den Berg hinein.
Zu spät bemerken Schwab und Franz, dass sie nicht mit Unterstützung rechnen können, da die Nachricht an die Polizei wegen eines Funklochs nicht angekommen sein kann. Die Männer wollen jedoch auch nicht mehr umkehren. Bald hören sie einen Schrei, bevor sie Nele aber zu Hilfe eilen können, werden sie vom Flötenspiel von Orpheus X eingelullt und laufen auf das Licht eines weiteren Tunnels zu. Offensichtlich ist die Macht der Musik in der Realität stärker.
Gerade noch rechtzeitig können sich Franz und Schwab verstecken und sehen die verschwundenen Jugendlichen um ein Feuer sitzen. Nur Nele scheint sich der Macht des Rattenfängers zu widersetzen. Plötzlich tritt der Unbekannte mit der Basecap auf und verprügelt Orpheus X wegen seines Versagens. Nachdem der Flötenspieler schwört, seinen Auftrag zu erfüllen, verleiht ihm der Unbekannte auf magische Weise neue Kraft. Dann verschwindet er.
Schwab bemerkt zu spät, dass das Flötenspiel wieder beginnt. Er versucht zwar, sich die Ohren zu zu halten, aber dies ist nicht genug. Er geht auf das Feuer zu. Franz jedoch konnte sich noch nasse Papiertaschentücher in die Ohren stopfen und ist somit immun gegen das Flötenspiel. Er kann Orpheus X zu Boden werfen, der verliert die Flöte jedoch nicht und kontrolliert nun Schwab, der Franz angreift und versucht, ihn zu erwürgen. Franz muss seinem Kameraden in Notwehr den Arm brechen, doch nun greifen auch die Jugendlichen an. Der Pfarrer schießt Orpheus X ins Knie, aber verliert daraufhin die Waffe. Es ist Nele, die ihren Entführer schließlich mit Franz’ Pistole tötet.
Zurück in Miesbach räumen Franz, Susanne und Anna Schwabs Wohnung aus, der wegen seines gebrochenen Arms nicht helfen kann, was er auch zu gerne ausführlich anmerkt. Schwab hat alles schon am Abend zuvor in ein System sortiert, das seine Freunde jedoch nicht so recht verstehen. Resigniert ruft Susanne zu Schwabs Entsetzen ein Umzugsunternehmen an. Tatsächlich funktioniert der Umzug mit Hilfe der Profis reibungslos und Schwab gibt sogar noch ein großzügiges Trinkgeld. Somit ist nun genügend Zeit, sich in Ruhe mit Anna in seiner neuen Wohnung sehr umständlich über Liebe zu unterhalten.
Der Moment wird jedoch durch einen Anruf von Erdmann zerstört, der auf Schwabs Terrasse steht. Er wollte unbedingt persönlich vorbei kommen, um Schwab zu sagen, dass er die Sache mit dem Rattenfänger sehr gut gemacht habe. Als der Schwarzalb wieder seiner Wege geht, können Anna und Schwab sich wieder aufeinander konzentrieren.